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【摩臣平台网站】2021年印度新冠疫情反扑 原料药行业出口受影响、中国企业或受益【组图】

印度正在经历新冠疫情的新一轮暴发。印度在4月25日再次刷新了全球新冠病毒单日确诊人数最高纪录。由于近期疫情严重反弹,印度国内多个产业受到打击。印度是全球原料药市场的主力供应国家,疫情使得印度本国的原料药生产受限,再加上其他国家对印度的旅行限制,短期将会导致全球原料药市场供应缺口。

印度疫情失控,到五月恐达到日新增50万例!

2021年4月以来,印度日增新冠确诊病例从10万到20万历时10天,从20万到30万历时6天。印度卫生部最新数据显示,截至2021年4月26日,印度-每日新增病例已经连续5天刷新世界记录,新增病例的“爆炸式”增长让印度的医疗体系承受着巨大压力。印度总理莫迪25日敦促所有公民接种疫苗,他表示,新一波“海啸式”疫情已动摇了整个国家。

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如今越来越严峻的局面仍然不是印度感染的最高点,印度政府4月25日预测,该国这一波新冠疫情可能于5月中旬达到峰值,届时印度每天新增确诊病例将高达50万例。仅在过去一周,印度就新增确诊病例225万,死亡率环比飙升89%。《纽约时报》甚至认为,有证据显示,真实死亡人数要远高于官方报告。

印度经济收缩、出口额持续下降,原料药出口订单或向中国转移

目前,印度已有部分地区实行封城。封锁措施对于印度本就疲软的经济来说可谓是雪上加霜。去年3月至6月,印度已经进行了封国。在印度经济结构中,服务业约占GDP的六成,封国几乎使得经济停摆,连续两个季度出现负增长。

2020-2021财年第一季度(2020年4月-6月)GDP深度下跌23.9%,为印度自1996年发布季度经济数据以来下跌最严重的一次。据印度中央统计局今年2月26日发布的最新预测,印度2020-2021财年(2020年4月~2021年3月)经济增速预计为-8%。

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除了GDP下降,债务问题升级以外,印度的出口额也受到影响。受经济下滑的拖累,疫情前印度商品贸易已出现萎缩,即在疫情发生前印度的出口额的增速开始减慢,从2017-2019年增速呈现逐年下降的趋势;

印度出口组织联合会主席萨拉夫表示,出口额下降受多重因素影响,包括集装箱运输受限以及价格暴跌导致石油制品出口下降。在疫情发生后,疫情暴发加重经济困难,印度的出口额下降了14.80%。

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在二轮疫情爆发,部分严重地区开始重新封锁的背景下,可以预见,印度的进口需求将因经济收缩而下降,其主要的出口市场都将陷入不同程度的低迷,对外贸易不仅会续延2019年以来的跌势,而且跌幅还将扩大。

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中金公司分析师陈健恒等指出,印度疫情再度的反弹,极可能会对其工业生产和出口产生影响,从而有利于疫情控制较好的国家。比如,2020年以来,中国是全球疫情控制最好的国家之一,东南亚国家中,越南的疫情控制也较好,这导致中国和越南的出口增速显著好于东南亚其他国家。

根据WTO的统计,2020年主要新兴经济体中,只有中国和越南出口额实现了正增长,其中中国出口额增长3.6%,但韩国、印度、印尼、菲律宾、巴西和墨西哥等国2020年出口额均较2019年有所下降,特别是印度,出口额大幅下降14.8%。

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从印度的主要的出口产品来看,受到较大影响是原料药,这是由于印度是全球原料药市场的主力供应国家,疫情使得印度本国的原料药生产受限,再加上其他国家对印度的旅行限制,短期将会导致全球原料药市场供应缺口。而原料药作为制药的必要物质,需求具备刚性,在供需缺口之下,预计原料药价格将维持高位。

处理价格,还值得关注的是中印同为原料药供应大国,当印度的疫情反扑后,全球的订单是否会向中国转移呢?答案要从中印两国原料药供应的差别上分析,其实中印的原料要行业存在着一定的差异:中国与印度的原料药供给占比全球的量不同。

两国所处全球制药产业链的位置也不同,当前中国出口大宗原料药占比较大,在产业链中占据上游,主要供给了印度市场68%的大宗原料药,印度则是特色原料药为主,在产业链中占据中游的位置。

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川财证券分析师陈雳最近指出,从目前中印两国原料药主要产品的生产能力上分析,如今在印度原料药品类领域上中国具备一定的积累,产能也较为充足;所以在印度原料药产能受到抑制的情况下,预计将会有更多订单向国内转移,国内相关原料药企业有望受益。

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