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【摩臣网上平台】预见2022:《2022年中国月饼行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

月饼行业主要上市公司:广州酒家(603043)、元祖股份(603886)、桃李面包(603866)、麦趣尔(002719)、全聚德(002186)等

本文核心数据:月饼产量、月饼销售规模

行业发展概况

——定义

月饼,又称月团、小饼、丰收饼、团圆饼等,是中国的汉族传统美食之一。月饼最初是用来拜祭月神的供品。

月饼有多种分类形式,月饼的品种异彩纷呈,根据中国本土月饼和中西方饮食文化结合产生的新式月饼,将月饼分为两大类传统月饼和新式月饼;按照产地可分为广式、京式、苏氏、港式等多种类型;按照口味可分为咸味月饼、甜味月饼、咸甜味月饼、麻辣味月饼等;按照饼皮可分为糖浆皮月饼、冰皮月饼、酥皮月饼、混糖皮月饼等;按照馅料可分为莲蓉月饼、豆沙月饼、水果月饼、火腿月饼等。

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——产业链剖析:产业链条清晰

月饼行业处于食品制造业,其产业链主要包括了上游原材料、中游月饼生产包装和下游销售渠道三大环节。在上游环节中,主要包括月饼皮原材料企业、月饼馅料原材料企业、月饼包装材料企业等,月饼馅的原材料主要包括咸蛋黄、火腿、干果、豆沙、莲蓉等;月饼皮的原材料则主要包括面粉、糖、油、鸡蛋以及酵母等;月饼包装材料主要有纸盒等。中游环节主要通过采购原材料进行月饼生产,并在包装后分销给下游零售商。下游销售渠道环节主要面对终端消费者,目前的销售渠道主要包括商超、批发市场、电商平台等,随着电子商务的发展以及互联网的快速渗透,电商平台在月饼销售环节具有重要作用。

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从主要参与者来看,当前,在上游环节,月饼皮原材料主要生产企业有好想你、金字火腿等,月饼馅料原材料主要生产企业有安琪酵母、中粮糖业、南宁糖业、粤桂股份等,月饼包装厂商主要有合兴包装、劲嘉股份等;在中游环节,月饼主要生产企业有广州酒家、元祖股份、桃李面包、麦趣尔、五芳斋、华美食品、美心月饼、苏州稻香村、杏花楼、知味观等;下游环节主要参与者有京东、天猫、拼多多、永辉超市、三江购物、人人乐、新华都等。

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行业发展历程:月饼市场步入成熟发展阶段

月饼是中国传统糕点里面的一个细分品类,因自身具有礼品与节日食品的双重属性,在节日里深受消费者的青睐。作为可以追溯到唐朝的传统食俗,月饼消费本质上是一种刚性需求,购买月饼赠送亲朋好友已经成为了中秋节最重要的仪式之一。

中国月饼的发展,可分为以下几个阶段。第一阶段:晚唐五代是雏形期;第二阶段是宋、明时代,为发展期;第三阶段,为晚清和民国时期,是流派形成期;第四阶段解放后新中国成立至文革结束之前,为流派成熟期;第五阶段是文革结束之后至21世纪初,是高速发展期。第六阶段是2006年至今,行业步入健康、成熟的发展阶段。2006年以来,国家逐步出台多项政策规范月饼行业发展,月饼行业经历了由快速增长到深度调整的剧烈阵痛。经过适应和调整,淘汰了部分落后产能,“过度包装”和“天价月饼”基本消失,市场已经步入健康、成熟的发展阶段。

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行业政策背景:政策法规不断完善,推动月饼质量、水平不断提升

月饼行业处于食品制造业,国家发布的月饼行业针对性政策较少,对月饼行业的政策管理规定主要包含在食品制造业政策中。从月饼行业的食品监管历程上看,近年来,我国对月饼行业的监管政策逐步趋严。

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在国家不断强化食品安全社会共治的政策方针指导下,相关管理部门持续加大对食品安全的监管力度,且随着相关食品安全法规和标准逐步完善,以及消费者食品安全和质量意识的空前提高,推动月饼产品的安全和质量水平不断提升。

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行业发展现状:月饼产销规模逐年增长

——产量:月饼产量逐年增长

从月饼产量上看,2015年以来,我国月饼产量逐年增长,2019年达36.4万吨。近年来民众对于传统节日的重视程度逐渐加深,疫情防控常态化后走亲访友需求复苏,对月饼的消费需求持续增加,将拉动月饼产量增长。

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——销售额:月饼消费规模逐年上涨

随着中国消费者生活质量持续改善,中国月饼市场规模不断扩大,2020年中国月饼销售额规模205.2亿元。如今国民对传统节日重视程度加深,中秋节月饼销售规模呈现稳步上升的趋势;各品牌也积极发掘新口味或新包装月饼,创意营销方案,为消费者月饼消费提供更多选择,推动月饼消费市场积极发展。

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行业竞争格局:月饼行业形成多个派系,品牌集中度或将有所提升

——区域竞争:月饼行业形成多个派系

在“企查猫”中以“月饼”为关键词进行检索,检索范围为“经营范围”,经营状态为“存续”,所属行业为“制造业”“住宿业和餐饮业”,检索结果显示,我国月饼行业生产企业数量较多,其中,广东、河南、广西月饼注册企业数量较多。中秋节是我国传统节日,月饼作为拜祭月神的供品,其由来历史悠久,各地形成了不同的口味习惯,导致我国月饼行业形成了多个派系。

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从代表性企业分布上看,广东省主要月饼生产企业有广州酒家、华美食品、安琪月饼等;中国香港主要月饼生产企业有元朗荣华、美心月饼、大班等;浙江主要生产企业有五芳斋、知味观等;上海主要生产企业有元祖股份、杏花楼等。

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注:标红企业为上市企业

——企业竞争:品牌集中度将有所提升

我国的月饼历史源远流长,形成了广式、京式、苏式、潮式、滇式、晋式、琼式、台式、哈式九大派系,口味也有几十种之多。近年来,行业总体表现为产量稳步增长,利润率稳定居中,品牌集中度越来越高,行业整体进入平稳发展阶段。我国主要月饼派系及主要品牌如下:

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近年来,传统月饼顺应趋势,实施“互联网+”战略,积极布局电商业务,以扩大市场份额。iiMedia Research数据显示,2020年苏州稻香村月饼线下销售份额位居首位,达29.0%,元朗荣华月饼排名第二。从线上销售份额来看,iiMedia Research数据显示,2020年,苏州稻香村月饼加强互联网渠道布局,线上销售份额位居第一,占比达28.1%。

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从2020年中秋中国月饼线下销售市场集中度来看,2020年中秋,月饼行业线下销售企业CR3达46.8%,CR5达60.8%,线下市场集中度较高。

从2020年中秋中国月饼线上销售市场集中度来看,2020年中秋,月饼行业线上销售企业CR3达47.7%,CR5达61.7%,线上销售市场集中度较高。

整体来看,我国月饼行业线上市场集中度要高于线下市场,而且,月饼行业市场集中度较高。

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行业发展前景及趋势预测

——月饼行业前景广阔,2021年销售规模约达218.1亿元

近年来,消费者对于传统节日的重视程度逐渐加深,2020年疫情防控常态化后,中秋走亲访友需求复苏,对月饼的消费需求持续增加,随着中国经济持续发展以及各月饼品牌为适应多样化市场需求的创新,未来中国月饼市场前景广阔,行业总体规模将保持上升态势。根据iiMedia Research预计, 2021年中国月饼销售规模达218.1亿元,从月饼行业市场规模的平均增速看,2015年以来,我国月饼行业销售规模平均增速为8%左右,若以此增速测算,2026年,我国月饼销售规模约达320亿元。

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——行业逐步规范化、创新化、电商化发展

行业发展逐步规范。2020年,国家食品质量监督检验中心对月饼行业进行抽检,在抽检样品中,总体质量较好,产品合格率为98.6%。从抽检结果可以看出,月饼行业的食品安全意识在逐步提高,产品质量总体较好。今后,协会还将继续积极配合国家有关部门对中秋月饼产品进行抽检,进一步促进行业自律,保障产品安全,提升产品质量,引领和促进行业的健康持续发展。

品种不断创新。在品种方面,传统产品、传统口味仍将是主流,如:传统的莲蓉、五仁、豆沙、枣泥、百果等仍将占据主角地位;而在新产品开发方面方式更多样,从注重月饼的口味,到营养健康理念,再到饼皮、饼形上做文章,搭配上个性鲜明的包装,将受到消费者青睐。

电商渠道逐步占据重要地位。相关数据显示,近年来,我国月饼网上订购渠道占比提升,电商渠道逐步占据重要地位。月饼消费的线上化趋势仍在持续,线上销售打破区域间地理限制,跨区域尝新成为众多消费者的爱好,这也为月饼品牌提供了发展良机,可以突破地理界限,发展成为全国性的月饼品牌。

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以上数据参考前瞻产业研究院《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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